矿产（chǎn）资源（yuán）俗称（chēng）“工（gōng）业的粮食”，是一个（gè）国（guó）家资（zī）源（yuán）安（ān）全和经济安全的（de）重要载体，我们（men）不仅（jǐn）要关（guān）注矿产资（zī）源（yuán）本（běn）身的可（kě）供性，更要关注（zhù）矿产资源从上游供给（gěi）到下游产（chǎn）业需（xū）求全过（guò）程的（de）可持续性。进入 21 世纪，低碳发展、新能源革命和（hé）数字经济成为全（quán）球主要国家和经济体发（fā）展的主旋律。全（quán）球进入（rù）第 4 次（cì）工业革命和第 6 次科技革命叠（dié）加（jiā）的新时期（qī），新经济时代新能源（yuán）汽（qì）车、风力（lì）发（fā）电、太阳能光伏、人工智能、量（liàng）子通信（xìn）等战略（luè）新兴产业快（kuài）速发展，带动了（le）锂、钴（gǔ）、镍（niè）、稀土、铂族金属等（děng）诸多（duō）矿产资源新的需求。这（zhè）些矿种通常（cháng）具有稀有、稀（xī）缺、稀散、稀贵等特征（zhēng），且相比大（dà）宗矿产，在空间分布（bù）上更加不均匀。可（kě）以预见，当下及未来很长一段时（shí）间内，主要国（guó）家和经济体针对（duì）战略新兴产业（yè）的矿产资（zī）源布局将成为大（dà）国博弈的“新战场”，这种博弈关系也将颠（diān）覆传统的以油气和铁铜铝大（dà）宗矿（kuàng）为主导的（de）大国关系。

在全球化背景（jǐng）下，一国战略新兴产业（yè）所需的矿产（chǎn）资源不仅可以从矿物原（yuán）料中获取，还可以依靠中间品（pǐn）隐含资源（yuán）满（mǎn）足自身发展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬头、“技术（shù）冷（lěng）战（zhàn）”的持续升（shēng）温（wēn），地缘政治风险不断（duàn）上升，我国（guó）部分矿产（chǎn）资源面临着断供（gòng）、恶（è）意加价等非市场行为和中间产品“技术卡脖（bó）子”持（chí）续增加的不确定性风险。如何从全产业（yè）链视角辨析战略（luè）新兴产业的矿（kuàng）产资源供给关键风险点，识别重要矿产资源清单和（hé）关键供需主体（tǐ）和环节，是矿（kuàng）产资源安全的重要（yào）课题。

1 战（zhàn）略性及（jí）关键（jiàn）矿（kuàng）产术（shù）语界定

当前，主要面（miàn）向国民经济（jì）发展和国防（fáng）工业以（yǐ）及低碳和新科技革命等需求场景（jǐng），展（zhǎn）开（kāi）矿产资源清单的（de）分（fèn）析和界（jiè）定（dìng），主要包含以西方（美（měi）国、欧盟等）为代表的（de）“关键矿产”，以及以中国为代（dài）表（biǎo）的“战略性矿产（chǎn）”，两者的（de）主要差异（yì）在于前（qián）者主（zhǔ）要指非能（néng）源矿（kuàng）产，而（ér）后者涵盖（gài）了能源、金属（shǔ）和（hé）非金属（shǔ）矿产三类。在术语内（nèi）涵方面，美国官（guān）方（fāng）将关键矿产（chǎn）界（jiè）定（dìng）为（wéi）“对经济和国家安全必（bì）不可少（shǎo）的非燃料矿物或矿物材料，其供应（yīng）链（liàn）容（róng）易受（shòu）到破坏（huài），所制造产品若（ruò）断供将会对本国经济或（huò）国家安全（quán）产生（shēng）重（chóng）大（dà）影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员（yuán）会从经济（jì）重要性（xìng）和（hé）供应风险两个维度（dù）识别了关键矿产清（qīng）单( European Commission，2020）。此外，学术（shù）界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特（tè）征以（yǐ）及高技术支撑作用等方（fāng）面进行了不同的界（jiè）定，如“三稀”和“四（sì）稀（xī）”矿产（王登（dēng）红等，2016）、伴生（shēng）性（xìng）关键（jiàn）矿（kuàng）产(邵留国等，2020）、高技术矿（kuàng）产（陈从喜等（děng），2020），以及提出了组合式术语，如战略性关键矿产(王安建等（děng），2019）。

 

2 战略性（xìng）矿产（chǎn）资源（yuán）全产（chǎn）业链界（jiè）定（dìng）

目前对于“全产（chǎn）业链”尚（shàng）没有明确（què）的定义，针对（duì）这（zhè）一（yī）情况，学者们（men）提（tí）出了纵向一体化、价（jià）值链（liàn）、供应链（liàn）、产业链（liàn）、循环链、全生命周期等思想。纵向一（yī）体化关注的是企（qǐ）业本身，通过产（chǎn）品的用户或原料的供应单位联合（hé）或自（zì）行向这些（xiē）经营领域（yù）扩展，实现企业在现有业务的基（jī）础（chǔ）上，向（xiàng）现（xiàn）有业务的（de）上游或下游发（fā）展，形成（chéng）供（gòng）产、产（chǎn）销或供产销一体化，以扩大（dà）现有业务范（fàn）围的企（qǐ）业经营行为（wéi）。纵向一体化有助于降低外部的不确定性，但随着信息技术和新技术的（de）快速发展，产品（pǐn）生命周期变短，

纵向一体化使得企（qǐ）业缺乏（fá）必要的适应市场、响（xiǎng）应市（shì）场的能力（lì）。学者们开始关注如何有效处理（lǐ）需求、供应之间的关（guān）系（xì），“供应链”的概念（niàn）应运而（ér）生，它包括整合（hé）处（chù）理及控（kòng）制（zhì）产品（pǐn）从原料、生产制造（zào）到（dào）配送（sòng）给顾客的（de）一系列（liè）活动，处（chù）于供应（yīng）链上（shàng）的企业必须（xū）同时保持（chí）敏捷（jié）和精益，并（bìng）参与全球（qiú）配置下的（de）竞争合（hé）作（zuò），供应链更关注的是微观企业间（jiān）的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不（bú）仅涉及企业间的供需关（guān）系，还存在着企业（yè）信息、空间布局、价值流动、资源资本等多重关系的内在协作和投入产出关系，由（yóu）此（cǐ）出（chū）现了“产业链”的概念。产业链是（shì）以产品、资（zī）本、知识、信（xìn）息为纽带（dài），以市场需（xū）求（qiú）为导向，以价值增（zēng）值为目标，由多（duō）个（gè）相同或不（bú）同企业按照一（yī）定空间或（huò）逻辑（jí）结（jié）构构成的动（dòng）态组（zǔ）织（郭丕斌等（děng）2014）。

现有矿产资源产业链的界（jiè）定主（zhǔ）要从（cóng）局部和全局两（liǎng）方面（miàn）展开，其中（zhōng）局部（bù）是指从勘探到土地复（fù）垦全（quán）周期的单一矿业（yè）项（xiàng）目的产（chǎn）业链，而全局则（zé）是考虑矿产品生产、加工、使用（yòng）、废弃和（hé）回收等环节的（de）全生命周期过程。本文将矿产资源全产业链定义为：以价值增（zēng）值和保障经济安全（quán）可持（chí）续运行为目标，包（bāo）括矿产资源勘探、开采（cǎi）和（hé）洗选等矿（kuàng）业项目阶段（duàn），冶炼（或提炼）、加工和生产等矿产品生产加工阶段，产业嵌（qiàn）入（rù）和行（háng）业（yè）使用阶段以及回收循环利用阶段等（děng） 4 个阶段，以矿产（chǎn）资源流动为主线，以技术（shù）创新为支撑，蕴含资源（yuán）、资（zī）产、资本（běn）、环境多重属性（xìng）互动的产品（pǐn）、企业、产（chǎn）业、国家多主体交（jiāo）互（hù）作用的复杂系（xì）统（tǒng）。

3 战略性矿产资（zī）源产业链研究进（jìn）展

作为（wéi）支撑（chēng）国民经济各行各（gè）业的基础（chǔ）性产业以及生态环境影响和资源消耗（hào）的重（chóng）要过程，近些年（nián）广义的（de）矿产资（zī）源（yuán）产业链（liàn）受到资源经（jīng）济（jì）、产业生态等（děng）多个领（lǐng）域的学者关注。本（běn）文（wén）从如何（hé）界定战略性矿产产（chǎn）业链（研究理论框架）以及从哪些方面进行（háng）分（fèn）析（研究维度）对现有文（wén）献进（jìn）行（háng）了梳理和归纳总结。

在战略性（xìng）矿产资源产业链研究（jiū）理论框架界定方面，目前主要（yào）从自上而下和自下而上两（liǎng）个视角展开研究。自上而（ér）下的产业链构建主要是从矿石（shí）或矿业部门开始，采用物质流、全（quán）生命周（zhōu）期、投入产出分（fèn）析等方法，对矿产资源的加工、生（shēng）产、转化过程（chéng）的物质（zhì）流量和（hé）资源环境（jìng）消耗影响等进行分析。

自下向上的研究视角，主要是针对某一行（háng）业或（huò）产品，从（cóng）产品末端逐步追溯、识别制造该产品的整个产业（yè）过程，核算产业链（liàn）单（dān）一或多资（zī）源（yuán）流量（物质流（liú））。在研究维度（dù）方面，目（mù）前针对（duì）产业链各阶段直接（jiē）矿产资源和隐含矿产资（zī）源贸易、产业链各阶段产品间（jiān）资源（yuán）流动、产业链各阶（jiē）段产品间价格联动、产业链各（gè）环节资（zī）源消（xiāo）耗（hào）和环境影响、产（chǎn）业链各阶段公司间交（jiāo）叉持股、产业（yè）链各阶段关键“创新链（liàn）”识别等展开研究（jiū）。主要进展如（rú）下：

1）在直接（jiē）矿产资源（yuán）和（hé）隐含矿产资源贸易方面，主要分析了全球各国单（dān）一矿种贸易格局、竞争（zhēng）关系和风险评价（jià）等（děng）。当前风险评价主要停留（liú）在各阶段贸（mào）易关系（xì）层面，而各阶段（duàn）产品贸易隐含资源流动和产业需求之间（jiān）存（cún）在着错综复（fù）杂的关系（xì），需要（yào）从“贸易—生产”双视角对资（zī）源安全（quán）进行分析。

2）在产业链各阶（jiē）段产品间资源流动方面，主要采用（yòng）物质流（liú）和全生命周期分析方（fāng）法，分析了单一物质自（zì）矿（kuàng）石到社（shè）会存量及循环利用的全过程。随着全球战略性关键产业的（de）快速部署（shǔ），矿产资（zī）源的需求迅速增加，一次矿（kuàng）产资（zī）源供给与需求（qiú）的缺口将不断加大（dà），循环利用成为必要的补充（chōng）。

3）在（zài）产业链各（gè）阶段产品价格（gé）联动（dòng）方面，主要针对单一市场和多市场间矿产品（pǐn）及产业链各阶段产品的（de）价格（gé）交互关系（xì）展开了一系列研究。产业链为系统性风险提（tí）供了内在的逻辑关联和传导路径，产业链、供应链背景下对风险（xiǎn）亟待（dài）重新界（jiè）定。

4）在产（chǎn）业链各环节（jiē）资源消耗和环境影响方面，主要针对单一资源消耗（如水资源）和多资（zī）源（yuán）消耗，以及（jí）单一环境影响（如碳排放）和多资源影响对产业链进行分析（xī）。矿（kuàng）产资源的初加工和中间产品（pǐn）制（zhì）造均属于（yú）高耗能、高环境影响环节，随着“双碳”目标的提出，如何保障产业链（liàn）可持续（xù）运行，亟待进一步研究。

5）在（zài）产（chǎn）业链各阶段公司间交叉持股方面（miàn），研究发（fā）现，通过（guò） “ 资（zī）本链 ”的布局，可以有（yǒu）效应对一（yī）国资源短缺（quē）的困境，并将重（chóng）构资源安（ān）全内涵。由于（yú）产（chǎn）业链各环节公（gōng）司（sī）资源和资（zī）产（chǎn）的差异性，投资持股将改变（biàn）公司或公司背后所属国家（jiā）资源（yuán）的所有权结构。

4 战略性矿（kuàng）产（chǎn）资源产业链研（yán）究前沿与挑（tiāo）战

通过文献梳理和分（fèn）析发现，战略（luè）性关（guān）键矿产资源全产业（yè）链研究目（mù）前尚处于起（qǐ）步阶段，在理论（lùn）框架界定、研究维（wéi）度系统性（xìng）深入分析等方面仍亟（jí）待进一步加（jiā）强（qiáng）。本文基于现（xiàn）有文（wén）献的总结归纳（nà），提出了以下几个方面的（de）研究（jiū）前沿与（yǔ）挑战（zhàn）：

1）战略（luè）性关键（jiàn）矿产资源全产业链系（xì）统边界和（hé）全产（chǎn）业链视角下资（zī）源安全新内涵。作为工业的粮食（shí），战略性关键矿产资源（yuán）渗透在社会和国民（mín）经济发展的（de）各个方（fāng）面，大到国防科（kē）工，小（xiǎo）到衣食住行，无一能脱离矿产资源（yuán）的支撑。因此，在对（duì）战略性／关键矿产资源全产业链研（yán）究时，需要根据研究（jiū）问题进行有限边界界（jiè）定，且（qiě）通常需要针对单一（yī）资源与单一产业的嵌构关系部（bù）署研究体系。与此同（tóng）时，由（yóu）于中间品资源流动（dòng）重构了资源安全，需要突破以往就矿产资源（yuán）上游（yóu）论资源安全的传统模式，引（yǐn）入中间环（huán）节资源流动（dòng）和末端循（xún）环利用评估，提出（chū）全产业链（liàn）视（shì）角下资源安全新的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全球产（chǎn）业链资源流动复杂（zá）系统（tǒng）构（gòu）建。一国产业发展所（suǒ）需的矿（kuàng）产资源通常（cháng）通过国内国外两（liǎng）个市场获取初级产（chǎn）品或中间、终端产品，经（jīng）过深加（jiā）工或组装等满足本国产业和（hé）社会需求。而随着一次资源的收紧和竞争（zhēng）日（rì）益激烈（liè），循（xún）环利用也已经成为各国不可或缺的（de）资源（yuán）获取路径，且在多数（shù）资源消耗（hào）大国，循环利用的资源安全保障作用将会日益增强。如何综合（hé）考虑贸易、生产（chǎn）和循（xún）环之（zhī）间的（de）复杂关（guān）系，构建多主（zhǔ）体复（fù）杂系统，进而识别全产业链逻辑（jí）关（guān）联体系（xì）下（xià）的风险（xiǎn）传导（dǎo）路径，寻求全产业链可持续发展的（de）优（yōu）化（huà）路径，是（shì）当前以（yǐ）及未来很长（zhǎng）一段时间内政府和学术界亟待研究（jiū）的关（guān）键（jiàn）课（kè）题。

3）“双碳”目标下（xià）如何保障矿（kuàng）产资源全产业链可持（chí）续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳中（zhōng）和、碳（tàn）达峰的实现必将给高耗能和高（gāo）排放的资源洗选、冶炼（liàn）加工行业带来深远影响。一方面（miàn），需要（yào）从（cóng）长期的（de）视角，寻求（qiú）“先立后破”的能（néng）源结构调整和产（chǎn）能置换路径；另一（yī）方面，需（xū）要从系统的视角，客观评价全产业（yè）链（liàn）的可持续发展的资（zī）源（yuán）需求和绿色（sè）保障策略（luè），避免盲目降碳（tàn）导（dǎo）致牵一（yī）发而（ér）动全身的系统性风险发生。

4）创新（xīn）链、价值链、产（chǎn）业链、供应链、资本链的相互影响机（jī）理（lǐ）。微（wēi）观企业间的供应（yīng）链、中（zhōng）观行业间的产业链、宏（hóng）观国家间的价值链存在着（zhe）环环（huán）相扣、系统耦（ǒu）合的复杂关（guān）系，而创新（xīn）链和资（zī）本链的引（yǐn）入，又（yòu）将对“三（sān）链”产生颠覆性（xìng）的影响。识别企业、行业（yè）、国家等主体间资（zī）源、产（chǎn）品、技术、资本（běn）等的影响机理，是构建战略性／关键矿产资源全（quán）产业链理论体系的重要基（jī）础，也是国家资源安全的关（guān）键难题。